近期，一个名为Serenity的高明大V，激勉投资圈温煦。

Serenity因头像是一个鹤发二次元仙女、一年赚了45倍，而在酬酢媒体上被称为“白毛股神”或“鹤发魔女”。

Serenity的投资方法，约莫有三个。

一是紫苏叶表面，押注“不起眼却不成或缺”的零件。

Serenity用日式不休作念比方，在寿司店里门客争抢的是金枪鱼大腹，但信得过让店面无法运营的是紫苏叶。莫得紫苏叶，整家店都会停摆。

投资中的紫苏叶，即是那些在某个要津法子领有弥散本事把持、缺了它悉数这个词产业链就无法运转的小市值冷门公司。

二是瓶颈表面，死磕产业链里的“最短木板”。

Serenity认为，大部分东谈主议论AI只盯着GPU算力（最长木板），但信得过的增长瓶颈和投资契机藏在供应链里最脆弱、最不成替代的“最短木板”上。

三是用碎屑拼出“市集还不知谈的事”。

通过公开信息，如行业议论、学术论文、专利文献、客户名单、产能舆图、上游矿源等非结构化碎屑，拼集出高信念引申，恭候市集后期“后知后觉”地追上来。

不外，6月份，Serenity凭借两条推文拉动A股绿的谐波、易事特双双涨停，激勉对于监管与合规的商榷。

国盛证券通讯行业分析师赵丕业更是在一又友圈直斥：“这帮鸟东谈主晨夕药丸（要完）啊，以为跑到海外就天高皇帝远了。”

咱们回到市集。

受好意思股科技股、韩股大涨影响，A股今天大幅反弹。

截止收盘，上证指数上升1.28%，规复4000点关隘，深证成指、创业板指数辞别上升3.02%、3.93%。市集成交额2.67万亿元，较昨日缩量1567亿元。

市集上升个股、下落个股的数目辞别为3322只、2049只，个股涨跌幅的中位数为上升0.53%，平均股价指数上升2.63%。

上证指数咫尺上有多条均线的压力，下有年线的守旧。这种跌破多条均线的情况，与旧年11月下旬、本年3月下旬时的样式访佛。

达哥认为，大盘大要率会以窄幅颤动为主。窄幅颤动，指的是上述均线包夹着的空缺区域（如下图所示）。

本周五凌晨，天下杯将开幕。

对于股市的“天下杯效应”，浙商证券近期发表不雅点称，主要由两个原因形成：一是6月至7月恰逢功绩真空期与银行年中侦察，导致流动性趋紧的“日期效应”；二是顶级赛事激勉股民注见地调治与短线资金分流的“注见地分流”。两者重叠形成了短期行情的疲软，但并未转换市集合弥远的运行逻辑。

达哥以为，这方面最典型的莫过于景气周期行业。以最近两天的走势为例，尽管昨天市集大幅休养，但今天高景气行业（如PCB产业链、光通讯产业链等）已经有不俗的进展，多只个股以致创下新高。

板块方面，AI硬件的元器件、通讯开垦以及上游的半导体领涨行业板块。MLCC、存储芯片、复合铜箔、PCB、CPO等领涨看法板块。

行情成立，当然会对恶臭板块有负面反馈，石油、煤炭、旅游、酿酒今天领跌行业板块。其中，石油、旅游、酿酒、酒店餐饮、交易连锁这5个板块的板块指数均创下本轮新低。

光通讯、PCB两大产业链大幅上升，多只个股再翻新高。这与音讯面的催化筹备，比如谷歌向英特尔下达超越300万个TPU订单、亚马逊晓示与康宁达成价值数十亿好意思元的公约、全球70%的PPE树脂供应中断等。

昨天，英伟达CEO黄仁勋称，“始于上周的全球科技股下落是个买入良机。”今天，AI硬件标的大涨，居然是大佬一声吼、AI行情抖三抖。

PCB方面，百家乐2026世界杯中国官方下载长江证券认为，供给缺口从电子布蔓延到CCL，CCL法子插足提价主升浪。

对于光通讯、PCB两大产业链，达哥此前已屡次要点说起，将来仍值得温煦。

音讯面上，据报谈，日本光纤龙头藤仓社长冈田直树贯通，现时，公司正接获的确悉数好意思国超大限制云管事商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤居品供需很是病笃，公司将鼓动提价，已有部分客户袭取加价。

此外，截止今天地午4点，好意思股存储芯片、光通讯板块盘前普涨，好意思光科技涨超4%，迈威尔科技涨超3%，康宁、西部数据、POET、闪迪涨超2%。

MLCC方面，板块指数今天大涨8.10%，多只个股涨停。有机构指出，6月MLCC原厂密集加价将落地，AI通胀叙事取得产业首轮考证。

除MLCC以外，有机构提出温煦电感。

该机构认为，DRMOS、电感、电容在Rubin时间都分享两个大逻辑：一是量价都升，主板上GPU die / HBM /Bluefield等占的面积越来越大，对应元器件的面积占用越来越小，重叠2024-2026年GPU功耗大爆发，元器件运转价值量占比普及；二是供需缺口的出现比MLCC慢，但高端电感的坐褥神色正向MLCC趋近，加价值得期待。

本轮AI硬件多个分支的行情，与AI通胀筹备，此前达哥屡次提过。天风证券发布最新不雅点称，几个新的AI通胀标的值得温煦：对位芳纶、氧化镝、芳纶纸新本事替代。

来看今天的音讯面。

1.据新华社音讯，好意思国总统特朗普9日说，好意思国与伊朗的谈判已插足“终末关头”，将在“两到三天内”达成公约。

2.据经济不雅察网，半导体硅片厂商酝酿新一轮加价。

3.高隆重幅上调好意思光办法价至900好意思元，看好第三财季功绩进展。

4.比亚迪董事长兼总裁王传福在股东大会上复兴公司股价被低估的问题时暗示，“咱们的后劲寰球都很招供，可是当今咱们的股价还没能反馈。”

终末，达哥作一个纪念：今天市集走出成立性行情，瞻望大盘将在多条均线之间进行窄幅颤动，颤动结束后再进行标的接管。

板块方面，AI硬件标的强成立，现时短期逻辑较硬、有音讯催化的分支进展隆起，如PCB上游（CCL、电子布、覆铜板、树脂、PCB开垦）、光通讯（光芯片、光纤、光上游材料）、MLCC等。由于市集未插足主升，需扫视节律。

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（张谈达）

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